Новости страхования

Будущее андеррайтинга P/C: Переход от инноваций к операционной эффективности

С ростом инфляции и перспективами рецессии на горизонте, нынешняя макроэкономическая среда заставляет андеррайтеров страхования имущества/страхового риска адаптироваться к новым технологиям и источникам данных. В то же время страхователи требуют от страховщиков большего, будь то большая прозрачность или доступ к динамическому ценообразованию.

Различные заинтересованные стороны отрасли собрались на сцене ITC Vegas, чтобы обсудить будущее андеррайтинга по страхованию P/C, сосредоточив внимание на том, как операторы могут лучше использовать данные и технологии и взаимодействовать с клиентами.

Самой актуальной темой была инфляция, которая, как ожидается, продолжится на фоне проблем с цепочками поставок и геополитической неопределенности. Камерон Талиски, эксперт по отрасли из McKinsey & Co., сообщил, что по оценкам консалтинговой компании по вопросам управления, в некоторых основных линиях P/C расходы на дополнительные убытки составят 30 миллиардов долларов США сверх исторических тенденций убытков. Более того, решения федеральной политики в ответ на опасения рецессии могут привести к снижению спроса и прибыльности в некоторых линиях.

По словам Талиски, многие перевозчики, которые встречаются с McKinsey, говорят о том, что инфляция выявила множество слабых мест во внутренних процессах и проблемы в базе данных. «Если вы не можете получить внутримесячные данные о претензиях, данные об убытках, то вам трудно определить тенденции в этом временном масштабе».

Адам Гаттас, руководитель практики новых технологических решений в Deloitte, считает, что ситуация с инфляцией приведет к усилению давления на рост прибыли. Гаттас назвал высокие транзакционные издержки непосильными расходами.

«Инвестиции в технологии, автоматизацию, снижение затрат в целом, чтобы быть гибкими и выжить на этом рынке, [будут] чрезвычайно важны», — сказал он.

В экономических условиях, когда ожидается рост страховых премий, происходит постоянный переход от инноваций к операционной эффективности, сказал Стив Даулинг, руководитель отдела стратегии выхода на рынок в Google Cloud.

«С точки зрения расходов, это действительно размышления на тему: «Хорошо, как я могу работать более эффективно и как я могу автоматизировать то, что я делаю сегодня?»», — сказал он.

Использование данных

Все участники дискуссии согласились с тем, что использование данных имеет первостепенное значение для того, чтобы помочь андеррайтерам адаптироваться к текущему рынку и в дальнейшем. Выступающие также подчеркнули, что не существует универсальной модели автоматизации, когда различные сегменты и направления бизнеса сильно различаются в зависимости от нормативных требований отдельных штатов.

Google Cloud находится на переднем крае производства собственных данных и распространения информации в удобном для бизнеса виде. Даулинг считает, что облако помогает перевозчикам отказаться от «закованных в кандалы» данных, которые они могли иметь в мэйнфрейме или устаревшей системе.

«Благодаря облачным технологиям появляется гибкость и возможность принимать решения в режиме реального времени, потому что исторически страхование было относительно медленным», — говорит Даулинг. «Так как же мы можем стать более проактивными в принятии некоторых решений?».

Как только предиктивная аналитика попадает в руки страховщиков, они превращаются в «героев страхования», — говорит Джефф Хайне, директор по доходам компании Betterview. Хайн считает, что способность страховщиков делиться данными с агентами и страхователями является решающим шагом в развитии прибыльности и доверия потребителей.

«Героическая часть заключается в том, что их коэффициенты убыточности с информацией, которую мы предоставляем, обычно значительно снижаются, а их отношения становятся более прочными», — сказал он. Когда «вы посмотрите на коэффициент невозобновления, он составляет менее 2 процентов, что дает вам действительно хорошее представление о том, чего вы можете достичь с тем типом информации, которую мы предоставляем, на рынке, который мы предоставляем». Betterview — это платформа для анализа недвижимости и управления рисками, которая использует геопространственную аналитику и искусственный интеллект для анализа рисков.

Однако получение и распространение данных — это не процесс «один раз и готово». Гаттас вспоминает несколько бесед с клиентами, которые внедряли модель искусственного интеллекта и спрашивали: «Я закончил?». Поскольку в каждом штате действуют свои правила в отношении ИИ, продукт не может быть легко воспроизведен на разных рынках.

«Что противоположно ИИ? Это IA, то есть внутренний аудит», — говорит Гаттас. «Он запрещает прогресс, рассматривая одну модель без создания системы или культуры, которые способствовали бы этим изменениям».

Вместо того чтобы стремиться к единовременной трансформации, перевозчики применяют избирательный подход, чтобы наилучшим образом соответствовать своим потребностям.

«Мы видим на рынке, что речь идет не о том, чтобы приобрести один продукт или одно целое, которое было бы лучшим во всем, а скорее о том, чтобы выбрать каждого поставщика, который является лучшим из лучших в данном конкретном пространстве», — говорит Каниша Хайтан Агарвал, руководитель направления страхового ядра и новых технологий в Deloitte. Это верно «независимо от того, начинаете ли вы с приема заявок, или переходите к рейтингу, или переходите к пост-производственным операциям, или даже к курсу на данные и сегментацию клиентов», — сказала она.

Автоматизация не за горами

Максу Друкеру, генеральному директору компании Carpe Data, не нужно заглядывать далеко в прошлое, чтобы увидеть, как автоматизация преобразовала основную линию P/C. По его словам, автострахование стало полностью автоматизированным продуктом благодаря использованию автоматизированных кредитных оценок, отчетов о транспортных средствах и истории убытков.

Carpe Data и другие компании занимаются поиском «тех критических элементов данных, которые позволят автоматизировать другие виды страхования, например, малые коммерческие. И, конечно же, необходимо иметь отличную последовательность, отличное соответствие требованиям, но в конечном итоге операционная эффективность, особенно с учетом тенденций инфляции, имеет решающее значение для успеха перевозчика».

Carpe Data использует запатентованные алгоритмы для предоставления данных в режиме реального времени и прогнозируемого скоринга для претензий, андеррайтинга и оценки книги.

По словам Друкера, спрос на автоматизацию в таких отраслях, как малые коммерческие, средние и личные линии, усиливается в связи со старением рабочей силы и нехваткой квалифицированных кадров.

Никто не думает о том, «как мне нанять новую армию андеррайтеров», — сказал он. «Ни один перевозчик никогда не скажет об этом. Эффект, который может быть достигнут благодаря использованию данных для автоматизации этих процессов, огромен».

В ближайшие пять лет Друкер ожидает, что андеррайтеры в сфере малого коммерческого бизнеса будут учитывать отзывы о бизнесе в Интернете, чтобы определить вероятность возникновения убытков. Хотя Друкер признает, что, например, оценка на Yelp ничего не предсказывает, агрегирование социальных данных по сегменту может быть эффективным косвенным показателем того, насколько хорошо работает бизнес.

«Мне постоянно задают вопросы. Мой шурин открыл свой ресторан, и все его друзья написали отзывы», — говорит Друкер. «И я отвечаю, что это, скорее всего, хороший риск, верно? Страховщик смотрит на то, кто понесет убытки, а кто нет. И если этот шурин настолько заботится о бизнесе, что нанял какую-то фирму, чтобы поднять результаты, или попросил своих друзей сделать это, или что-то еще, то он, вероятно, делает и все остальные правильные вещи, чтобы бизнес был успешным».

Талиски также считает, что искусственный интеллект изменит подход к страхованию малых и средних коммерческих линий. Он ожидает, что автоматизированные данные станут для операторов способом выработки более единообразного подхода андеррайтеров к страховым случаям. С помощью искусственного интеллекта андеррайтеры, работающие на более сложных уровнях коммерческих линий, смогут обращаться к массивам информации, когда будут решать, стоит ли выписывать полис или какую премию взимать.

«Возьмем в качестве примера средний рынок», — говорит Талиски. «Это сегмент, где часто встречаются андеррайтеры широкого профиля, которым приходится выписывать полисы по множеству отраслевых классов и направлений бизнеса. Они не являются специализированными. И, как правило, вы думаете о риске совершенно по-разному, верно? Поэтому не хватает последовательности».

По словам Талиски, одна из идей, которая набирает обороты, заключается в определении носителями институционального взгляда на тот или иной вид риска. Что является институциональным, и на какие факторы должны обращать внимание андеррайтеры?

Речь идет о том, чтобы «действительно внедрить динамичный рабочий процесс, который как бы направляет андеррайтера в процессе размышлений и предоставляет данные в соответствующие моменты времени», — сказал он.

В ходе заседания прозвучал вопрос о том, в какой момент автоматизация отменяет основные обязанности андеррайтера. Талиски заверил аудиторию, что данные существуют для того, чтобы лучше информировать андеррайтеров, а не ограничивать их.

«На самом деле они все еще могут принимать решения и отменять их», — сказал Талиски.

К концу заседания стало очевидно, что необходимость обеспечить прибыльный рост на фоне ухудшающегося экономического рынка заставит перевозчиков в ближайшие месяцы и годы с большей готовностью прибегнуть к автоматизации.

«Мы живем в мире, где данные постоянны, текучи, непрерывны. И есть огромная возможность использовать их… в одном цикле, в цикле андеррайтинга, в течение всего срока действия полиса», — сказал Друкер. «Это должно развиваться».

insurancejournal.com

Insurtech

Цифровизация наступает: что делать традиционным страховым компаниям

Изменения на рынке страхования

Около 97% insurtech-компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования — технологические фирмы и дистрибьюторы. Bain & Company рассказывает, что в ответ на это могут предпринять традиционные страховщики
Insurtech-компании на подъеме

С 2010 по 2017 год количество insurtech-компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования выросло почти в три раза. Большинство из них на самом деле не являются страховыми компаниями, то есть компаниями, которые заключают страховые договоры и занимаются андеррайтингом. 59% insurtech-компаний сферы страхования жизни и медицинского страхования — это технологические фирмы, предоставляющие оборудование, программное обеспечение и аналитику для страховой отрасли, а 38% — дистрибьюторы, в том числе интернет-ресурсы для сравнения предложений или маркетплейсы.

Успех insurtech-компаний в отрасли, известной своей сложностью и неясностью, можно объяснить их простотой, прозрачностью и «цифровизованностью». Они способны дать клиентам продукты, которые будет легко понять, сравнить, приобрести и использовать, и это представляет конкурентную угрозу для традиционных компаний страхования жизни и медицинского страхования с их сложными продуктами и процессами, негибкими и устаревшими технологиями, слабой работой с клиентами.

Технологические провайдеры

Большинство insurtech-компаний продают технологические решения, а не полисы. Они предоставляют страховым компаниям, другим insurtech-компаниям и брокерам оборудование, цифровые платформы, программное обеспечение и аналитику, которые помогают в андеррайтинге, маркетинге, дистрибуции, ценообразовании и обработке страховых требований. Например, разработанная Xeddco платформа InsuranceDrip автоматизирует рутинные посты в социальных сетях для агентов, помогает им понять интересы клиентов, анализируя связанные с просмотрами привычки, и уведомляет их об интересных потенциальных возможностях продажи полисов. Другие страховые компании внедряют продвинутую аналитику, чтобы прогнозировать поведение клиентов. Aureus Analytics использует данные страховых компаний и внешних источников, чтобы оценить вероятность продления полиса и более точно выстроить работу по удержанию клиентов. Многие технологические провайдеры предлагают более одного решения для страховых компаний по всем сегментам цепочки создания стоимости:

около 60% предлагают решения в области маркетинга и дистрибуции, включая решения для продажи/покупки и упрощенные клиентские интерфейсы;
около 40% продают оборудование и ПО, помогающие страховым компаниям оптимизировать работу со страховыми требованиями;
около 20% предлагают основанные на аналитике решения по разработке продуктов и ценообразованию.
Только 11% технологических провайдеров оказывают услуги непосредственно потребителям.
Например, ирландская компания Hublio предоставляет роботизированные консультационные услуги, обеспечивая связь между держателями полисов, брокерами, консультантами и страховыми компаниями с помощью открытых интерфейсов API. Пользователи могут просматривать все свои полисы, выявлять пробелы в страховом покрытии и связываться с провайдерами для получения информации и рекомендаций.

Экономика инноваций
Врачи и нейросети: почему бизнес инвестирует в цифровую медицину
Цифровые маркетплейсы

Страховые маркетплейсы в основном предлагают потребителям возможность в режиме реального времени сравнить предложения разных страховых компаний, оценивая варианты покрытия и цены. Их основная ценность для потребителей — это прозрачность, позволяющая клиентам быстро сравнивать условия и цены полисов, предлагаемых страховыми компаниями-конкурентами. Единицы — менее 10% — предлагают также традиционные нецифровые услуги. Страховые маркетплейсы уже помогли успешно избавиться от посредников в ряде отраслей, в частности в продаже авиабилетов и аренде жилья, и серьезно изменили рынок автострахования в некоторых странах (например, в Великобритании).

С точки зрения предлагаемых услуг страховые маркетплейсы можно разделить на три категории:

сайты сравнения, которые предлагают полный комплекс страховых продуктов в области страхования жизни и медицинского страхования, включая страхование в путешествиях и автострахование (например, PolicyBazaar в Индии);
маркетплейсы, которые предлагают только страхование жизни, собирают информацию от разных провайдеров по полисам страхования жизни и универсального страхования жизни (например, Life Ant в США);
маркетплейсы, которые работают исключительно с медицинским страхованием (например, Maria Health на Филиппинах).
В некоторых случаях маркетплейсы предлагают также упрощенный опыт покупки полиса, хотя они во многом зависят от требований конкретных страховщиков, дают рекомендации, позволяют клиентам просматривать все свои страховые полисы в одном месте. Цифровые маркетплейсы, как правило, следуют традиционным моделям формирования выручки, получая от страховых компаний комиссию за каждый проданный полис.

Большинство insurtech-дистрибьюторов занимаются преимущественно продажами индивидуальным клиентам, хотя некоторые также обслуживают корпорации, малый и средний бизнес. Потребности бизнеса в страховании жизни и медицинском страховании часто значительно сложнее, чем потребности отдельных клиентов, поэтому в данном случае модель цифрового маркетплейса устроена значительно сложнее.

Insurtech-компании

Insurtech-компании страхования жизни и медицинского страхования используют цифровые инструменты, чтобы сократить количество необходимых бумаг и улучшить клиентский опыт: покупку полисов, управление покрытием и предъявление страховых требований. Некоторые страховые insurtech-компании развивают новые бизнес-модели — экосистемы страховых и нестраховых услуг. Таким образом, insurtech-компания, занимающаяся медицинским страхованием, не только позволяет клиентам оплачивать медицинские услуги, но и помогает им с записью к врачам и с рецептами, дает ЗОЖ-рекомендации. Например, немецкая insurtech-компания Ottonova предлагает клиентам онлайн-консультации терапевтов, инструменты управления медицинскими услугами и безбумажный процесс работы со страховыми требованиями.

Экономика инноваций
Победа над смертью: как инновации помогают в борьбе с тяжелыми болезнями
Создать страховую insurtech-компанию — сложная задача для предпринимателя, потому что в сфере страхования жизни и медицинского страхования много барьеров для входа:

высокая степень регулирования;
на многих рынках доминирует небольшое количество давно работающих игроков;
многие традиционные страховые компании предлагают широкий диапазон сложных продуктов, каждый из которых содержит множество вариантов и возможностей изменений; клиенты привыкли полагаться на услуги живых агентов, а не сайтов, приложений или чат-ботов;
андеррайтинг страховых полисов требует капитала и экспертизы в области страховой статистики;
некоторые insurtech-компании специализируются на конкретных клиентских сегментах, например на самозанятых или клиентах с низкими доходами, но большинство все же нацелено на более широкий сегмент рынка.
В некоторых аспектах страховые insurtech-компании следуют традиционной бизнес-модели, то есть занимаются андеррайтингом полисов и получают страховые премии, но делают это не самостоятельно, а руками традиционных страховщиков или перестраховщиков.

Основное различие между insurtech- и традиционными страховыми компаниями заключается в каналах дистрибуции и ценностных предложениях для клиентов. Страховые insurtech-компании, как правило, продают напрямую потребителям через веб-сайты и приложения, а не через агентов или брокеров. Есть и исключения: например, Singapore Life сотрудничает с финансовыми консультантами по вопросам продажи сложных продуктов, таких как универсальное страхование жизни.

Что делать традиционным игрокам

Пока на insurtech-игроков приходится минимальная доля общего фонда прибыли в отрасли, им нужно преодолеть регуляторные препятствия, сложности с дистрибуцией и скепсис потребителей. Однако крупные страховые суммы и привлекательные фонды прибыли в страховании жизни и медицинском страховании будут привлекать все больше новых игроков.

При формировании стратегий дальнейшего развития приоритет для многих ведущих компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования — стать простыми и цифровыми. Они должны внедрять продвинутую аналитику, чтобы лучше понимать и обслуживать своих клиентов, находить новые способы использования своих каналов дистрибуции, которые являются их основным преимуществом перед insurtech-компаниями. Например, некоторые страховщики сужают свой фокус до конкретных клиентских сегментов, признавая, что в такой конкурентной среде они не могут предлагать все и всем. Другие позиционируют себя как экосистему сервисов, в которую входят и нестраховые предложения (например, членство в фитнес-клубах и консультации по здоровому образу жизни).

Чтобы оставаться конкурентоспособными, традиционным страховым компаниям следует предпринять следующие шаги.

1. Упрощение и цифровизация

Традиционным игрокам необходимо упрощать сложные продукты, выявлять проблемы клиентов и находить новые решения для них, создать бесшовный клиентский опыт во всех каналах взаимодействия с пользователями.

2. Извлечение максимума из преимуществ в дистрибуции

У традиционных игроков масштабные каналы дистрибуции — агенты, брокеры и финансовые консультанты. Компании должны использовать это преимущество, одновременно подстраиваясь под грядущие изменения в ландшафте дистрибуции, где основную роль будут играть маркетплейсы и insurtech-компании, работающие с клиентами напрямую.

3. Работа с маркетплейсами

Маркетплейсы становятся одним из основных каналов дистрибуции в страховании жизни и медицинском страховании, потому что они потенциально могут избавить рынок страхования от посредников, превращая страховые компании исключительно в провайдеров экспертизы по андеррайтингу и капитала и контролируя клиентский опыт и значительную часть фонда прибыли. Страховым компаниями необходимо подумать о том, как они будут работать с маркетплейсами, одновременно улучшая собственный клиентский опыт и конкурентоспособность по затратам.

4. Внедрение продвинутой аналитики

Используя данные и продвинутую аналитику, insurtech-компании изучают андеррайтинг, который раньше был эксклюзивной экспертизой традиционных компаний. Страховые компании уже начали создавать на основании продвинутой аналитики «фабрики будущего», которые занимаются модернизацией операционной деятельности и клиентского опыта.

5. Инновации и экосистемы

Упрощение и цифровизация существующих продуктов и процессов важны для улучшения цифрового опыта, но реальные изменения в отрасли наступят тогда, когда компании разработают новые и инновационные бизнес-модели, такие как экосистемы. Традиционные игроки могут возглавить разработку и развитие экосистем, используя в качестве основы существующие отношения с бизнес-партнерами и провайдерами.

По данным: RBC

Продолжить чтение

Новости страхования

Swiss Re сотрудничает со страховой компанией Jooycar для развития телематики в сфере автострахования

Глобальный перестраховочный гигант Swiss Re заключил альянс с латиноамериканской компанией Jooycar, специализирующейся на автостраховании, для развития телематики автострахования в интересах малых и средних коммерческих автопарков в Мексике.

Страховая компания предложит на мексиканском рынке свою услугу по управлению автопарком «Fleetr by Jooycar», которая, по ее словам, была успешной в первый год работы в США, где было подключено более 6 тысяч автомобилей.

Swiss Re стремится помочь мексиканскому страховому рынку лучше понять сегмент автопарков, используя свой опыт в моделировании рисков и возможности анализа телематических данных.

Франциско Диас, руководитель отдела перестрахования Мексики и Центральной Америки Swiss Re, сказал: «Ландшафт мобильности меняется, особенно в связи с появлением новых технологий. Страхование должно адаптироваться к этим изменениям с помощью комплексных и интегрированных инновационных решений, чтобы противостоять новым тенденциям мобильности».

«Наш альянс с Jooycar нацелен на использование телематических данных на страховом рынке для понимания рисков и обеспечения большей добавленной стоимости для конечного клиента».

Jooycar добавляет, что благодаря телематическим данным в реальном времени, вместе с принятием хороших привычек вождения, владельцы автопарков могут сократить свои эксплуатационные расходы, сэкономить на страховании, а также добиться большей эффективности и безопасности, чтобы получить доступ к лучшему страхованию для своих автопарков.

Джо ДиМартино, руководитель отдела страхования Jooycar, прокомментировал: «Этот альянс расширяет знания и опыт обеих компаний в сфере их компетенции, создавая большой перерыв в продаже коммерческого страхования. Мы считаем, что он отражает самую успешную формулу сотрудничества между insurtechs и крупными перестраховочными компаниями».

«Позволяя эволюцию предложения страховой стоимости в мире, где мы переходим от выявления и устранения рисков к их прогнозированию и предотвращению, опираясь на технологии IoT и мощную поддержку и актуарное ноу-хау мирового класса».

reinsurancene.ws

Продолжить чтение

Новости страхования

Алгоритмы точно оценивают киберустойчивость: Marsh McLennan

Исследование, проведенное компанией Marsh McLennan, показало, что оценка киберустойчивости с помощью алгоритмов является точной и помогает страховщикам принимать более обоснованные решения.

Аналитический центр Marsh McLennan Cyber Risk Analytics Center проанализировал платформу BitSight Security Ratings Platform, которая использует алгоритмы для получения ежедневных рейтингов безопасности в диапазоне от 250 до 900, что помогает страховщикам создавать полисы киберстрахования.

Базирующаяся в Бостоне компания BitSight предлагает рейтинг безопасности и 13 «векторов риска», измеряющих, сколько систем в сети организации затронуты важными уязвимостями и как быстро компании устраняют их.

Компания Marsh McLennan проанализировала собственную информацию об инцидентах и претензиях в области кибербезопасности и данные BitSight о 365 000 организаций. Было установлено, что плохие показатели коррелируют с инцидентами кибербезопасности.

«Мы выявили статистически значимую корреляцию между рейтингами безопасности BitSight, а также определенными векторами риска BitSight и вероятностью инцидента кибербезопасности», — сказал доктор философии и руководитель аналитического центра по киберрискам Marsh McLennan Скотт Странски.

Исторически сложилось так, что экспертам с трудом удавалось установить взаимосвязь между низкими показателями кибербезопасности и вероятностью инцидентов, связанных с утечкой данных.

Демонстрация того, как измерения BitSight действительно коррелируют между собой, может помочь руководителям страховых компаний и других организаций принимать обоснованные решения, говорится в сообщении.

Аналитические показатели, корреляция между которыми была измерена, относятся к управлению конечными точками и обнаружению вредоносных программ, управлению уязвимостями, безопасным коммуникациям, а также обучению и информированию пользователей.

Исследование подчеркнуло важность инициатив организации по исправлению ошибок, причем «частота исправлений», измеренная BitSight, особенно коррелирует с вероятностью возникновения инцидента кибербезопасности.

insurancenews.com.au

Продолжить чтение