По мнению группы экспертов по страховым технологиям, которые в беседе с Carrier Management рассказали о своих прогнозах на новый год, волшебное слово, которое поможет преодолеть увеличивающийся разрыв между успешными и отстающими страховыми технологиями в 2023 году, — это «данные».

Хотя это имеет меньше отношения к магии и больше к тщательной стратегии и анализу, то, как страховые технологии используют данные в следующем году, будет отделять компании, которые вырвутся вперед, от тех, кто отстает, согласились эксперты.

«Продолжается взрыв и созревание данных — конечно, данных, полезных во время андеррайтинга, но также и данных, доступных во время обслуживания или претензий», — сказал Тай Харрис, генеральный директор и соучредитель страховой компании Openly, занимающейся страхованием жилья. «Способность быстро получать новые источники данных станет тем отличительным фактором, который определит победителей и проигравших в течение следующих пяти лет».

Шон Рам, руководитель отдела страхования в компании Coalition, занимающейся киберстрахованием, сказал, что, хотя insurtech уже начинают задумываться о том, как они используют и поглощают данные, теперь им необходимо сосредоточиться на использовании данных для лучшего моделирования рисков, если они хотят добиться успеха. По его словам, страховые технологии, скорее всего, достигнут этого путем оптимизации андеррайтинга с помощью новых технологий, которые сосредоточены на сборе и автоматизации данных.

«Это значительно упрощает процесс андеррайтинга и позволяет получить больше полисов в руки тех, кто в них нуждается», — сказал он, добавив, что такое использование данных «особенно важно в киберстраховании».

Это происходит на фоне роста киберрисков в последние годы: только число атак с использованием программ-вымогателей увеличится на 105 процентов в мире в 2021 году, по данным компании SonicWall, занимающейся кибербезопасностью, как сообщается в отчете Страхового информационного института «Состояние рисков: кибер» за май 2022 года. В отчете также приводятся данные исследования IBM и Ponemon Institute, согласно которым удаленная работа во время пандемии привела к росту расходов, связанных с утечкой данных в 2021 году. Согласно исследованию IBM и Ponemon, средняя стоимость утечки данных в 2021 году составит 4,24 миллиона долларов, по сравнению с 3,86 миллиона долларов в 2020 году.

Джейсон Камински, генеральный директор компании kWh Analytics, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, сказал, что с ростом киберрисков в страховой отрасли также наблюдается рост специализированных на киберрисках управляющих генеральных агентств, которые полагаются на данные для оценки, управления и снижения рисков.

«Я прогнозирую, что в InsurTech будет повышенное внимание к специализации, основанной на данных, чтобы предложить инновационные решения для понимания и управления возникающими рисками», — сказал он.

Еще одна область риска, которой, по прогнозам Каминского, будет уделяться больше внимания в наступающем году, — это изменение климата.

«Самая большая тенденция, которую мы наблюдаем, — это способность использовать высококачественные данные для разработки инновационных решений в области изменения климата», — сказал он. «В то время, когда проекты по возобновляемым источникам энергии набирают обороты, мы наблюдаем сокращение мощностей традиционных перевозчиков и увеличение расходов владельцев активов. Существует острая необходимость в новых решениях по управлению и страхованию климатических рисков».

По его словам, он считает, что специализированные MGA, которые используют данные для разработки и точного ценообразования продуктов по передаче рисков, также будут играть важную роль в этой области. Это происходит в критически важное для отрасли время, поскольку в последние годы, как и в случае с кибербезопасностью, ситуация с природными катастрофами ухудшилась.

По данным III, в 2017 году — в год ураганов Харви, Мария и Ирма и лесных пожаров в Калифорнии — убытки от природных катастроф в США выросли до исторического максимума и составили 133 млрд долларов США в долларах 2020 года. Если в 2018 и 2019 годах убытки от природных катастроф снизились, то в 2020 году они снова выросли до 74,4 млрд долларов, что на 88% больше, чем 39,6 млрд долларов в 2019 году, сообщает III.

В отчете говорится, что Aon определяет катастрофу как природное событие, которое приводит к убыткам застрахованного имущества в размере 25 млн долларов или более, или 10 смертям; или 50 раненым; или 2 000 поданных исков или поврежденных домов и сооружений.

«Каждый год катастрофы становятся все хуже, и конца им не видно. Реальность такова, что природная среда не становится более стабильной, а потенциал для защиты имущественных рисков становится все труднее найти», — сказал Камински. «Существует реальная потребность в творческих решениях в этой области».
Баланс с автоматизацией

Чтобы извлечь выгоду из использования данных, Тим Хардкасл, генеральный директор поставщика страхового программного обеспечения INSTANDA, сказал, что он следит за развитием искусственного интеллекта и машинного обучения в InsurTech в будущем.

«[ИИ и машинное обучение] позволили цифровым технологиям быстрее оценивать очень сложные массивы данных и предлагать наилучший курс действий для решения сложных проблем, связанных с андеррайтингом или урегулированием убытков, — сказал он.

Это позволит InsurTech еще больше сосредоточиться на гиперперсонализации страхования — тенденции, которую, по словам Хардкасла, он наблюдал в 2022 году и прогнозирует, что она сохранится и в следующем году.

«Поставщики используют большие данные для анализа закономерностей и изменений в поведении потребителей, чтобы определить и даже предсказать продукты и услуги, в которых они нуждаются», — сказал он.

Маркус Ньюбери, главный операционный директор и соучредитель компании Driver Technologies, специализирующейся на автостраховании, сказал, что он видит, как эта тенденция гиперперсонализации проявляется в автомобильной сфере, поскольку InsurTech стремятся предоставлять услуги на недостаточно обслуживаемых страховых рынках, таких как грузоперевозки, райдшеринг или рынок аренды.

«[Эти отрасли] традиционно находятся вне поля зрения крупных перевозчиков, поскольку считаются слишком высокорисковыми», — сказал он. «Внедряя конкретные технологии безопасности, такие как телематика или технология приборных камер, мы видим, что начинающие InsurTech-компании спокойно относятся к риску работы с этими отраслями».

Тем не менее, Билл Пьерони, президент и генеральный директор компании ACORD Solutions Group, предоставляющей страховые данные, предупредил, что слишком большая персонализация может стать плохим фактором для отрасли.

«Если ваше развертывание уникально для каждого клиента, ваша модель не будет устойчивой», — сказал он. «Хотя в каждой ситуации, скорее всего, потребуется хотя бы немного индивидуального подхода, успех требует разумной степени стандартизации».

Брайан Кэри, старший директор компании Equisoft, поставщика программного обеспечения для администрирования страховых полисов, согласен с этим.

«На ITC (Insuretech Connect) мы обратили внимание на количество нишевых компаний, которые занимаются очень специфическими вещами, но не всегда имеют возможность стать полноценными компаниями, предлагающими множество продуктов и услуг. Они ограничены конкретными функциями и не могут диверсифицироваться», — сказал он. «Время покажет, как они укореняются и в конечном итоге развиваются».

Пьерони добавил, что одним из ключевых факторов успешного использования данных является достижение баланса между стандартизацией и персонализацией. Другим ключевым компонентом, по его словам, является рассказ.

«InsurTech должны уметь убедительно рассказать свою историю, подкрепленную данными и четкими ценностными предложениями», — сказал он. «Вам нужны четкие, ценностно-ориентированные бизнес-кейсы для предлагаемых вами функций и возможностей. Четко определите сроки, продолжительность, величину и степень риска выгод для денежного потока».

Однако использование искусственного интеллекта в InsurTech может быть полезным. Эксперты согласились с тем, что он помогает решить проблему нехватки кадров, автоматизируя некоторые функции, что позволяет освободить сотрудников и сосредоточиться на более полезных задачах.

«В 2023 году автоматизация будет важна как никогда из-за постоянных проблем с рабочей силой в страховой отрасли, особенно с точки зрения обработки данных в домашнем офисе», — сказал Кэри. «InsurTechs и новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут заполнить пробелы в ручном, повторяющемся и рутинном труде и позволить специалистам страховой отрасли заниматься другими делами, которые приносят наибольшую пользу страхователям. В результате мы видим потенциал для того, чтобы некоторые существующие должностные функции перешли от повторяющихся задач к выполнению таких задач, как обучение моделей машинного обучения для автоматизации процессов».

И снова эксперты заявили, что лучшей стратегией использования данных и автоматизации для навигации на сложном рынке труда является баланс. На этот раз речь идет о достижении баланса между автоматизацией и человеческим отношением, которое так долго поддерживало страховую отрасль.

«InsurTechs начинают понимать, что им нужно работать с агентами и через них, а не продавать перевозчикам или напрямую потребителям. В 2023 году вычеркивание агентов из уравнения перестанет быть тенденцией, поскольку все больше и больше InsurTech признают ценность брокеров», — сказала генеральный директор LeO Лири Гальперин Сегал. LeO — это инструмент персонального роста продаж и обслуживания клиентов для страховых агентов. «Вместо этого мы увидим, как InsurTech-компании создают партнерства с агентствами и используют эти отношения для продвижения своих продуктов».
Полет к качеству

Сложный рынок труда и новые риски, такие как изменение климата, — это не единственное, о чем будут думать InsurTech-компании в следующем году. Эксперты назвали множество проблем, которые, вероятно, останутся на горизонте для отрасли, начиная с состояния экономики и нерешительности инвесторов.

Я думаю, что мы начинаем наблюдать настоящий «полет к качеству», поскольку инвесторы и покупатели применяют свои знания, полученные за последние несколько лет, и становятся более разборчивыми в том, куда они вкладывают свои доллары», — сказал Пьерони.

Он добавил, что реалии текущего экономического цикла, а также шумиха вокруг InsurTech за последние несколько лет привели к тому, что инвесторы стали более разборчивыми.

«Возникает вопрос: В связи с макроэкономическими реалиями, достиг ли пик финансирования в 2022 году?» — сказал он. «Страховые технологии должны будут внимательно следить за развитием событий».

Действительно, по словам Хардкасла, последствия нынешнего экономического кризиса добавили страховщикам новые препятствия — от роста процентных ставок до международной политической напряженности.

«Страховщики сталкиваются с сокращением инвестиций, ростом расходов и беспокойством по поводу непрерывности бизнеса. В частности, необходимо обеспечить рост доходов при гораздо более низких затратах, поэтому, если в эти времена приходится иметь дело с негибкими системами, и без того горькую пилюлю проглотить еще труднее», — сказал он. «Дополнительные факторы, такие как инфляция и изменение климата, усиливают проблему принятия на себя правильного количества рисков при андеррайтинге».

По словам Хардкасла, несмотря на сокращение инвестиций в технологические отрасли в этом году, это не все плохие новости.

«Капитал все еще там, хотя и с более узкими и жесткими параметрами финансирования», — сказал он. «Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2023 года, оказывая давление на InsurTech, чтобы убедить инвесторов и более широкий рынок в своей силе, устойчивости и способности к устойчивому росту. Сейчас, как никогда ранее, InsurTech должны сосредоточиться на прочных основах бизнеса».

Изабель Дюмон, старший вице-президент по маркетингу и технологическим партнерам компании Cowbell, занимающейся киберстрахованием, согласилась с тем, что InsurTech должны переоценить свои бизнес-модели, чтобы добиться успеха в следующем году.

«Достигнув пика завышенных ожиданий, InsurTech столкнулись с непростым рынком в 2022 году», — сказала она. «Теперь им придется переоценить свое ценностное предложение и пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы обеспечить предсказуемый путь к росту и прибыльности».

Учитывая текущий экономический климат и меняющееся отношение инвесторов, InsurTech также должны будут уделять еще больше внимания финансовой дисциплине, сказал Джим Дуэйн, генеральный директор биржи страхования имущества/патронного страхования bolt.

«Мы наблюдаем изменение настроения инвесторов. Инвесторы, которые в 2021 году были нацелены на рост и масштабы, теперь ожидают четкого пути к прибыльности в 2022 году», — сказал он. «Внешняя среда будет оставаться сложной, и компаниям придется приложить усилия для укрепления своей финансовой устойчивости».

Хардкасл сказал, что все это указывает на увеличивающийся разрыв между InsurTech, которые преуспевают, и теми, кто борется, и эта динамика, по его мнению, продолжится в новом году.

«В условиях все более жесткой конкуренции следующие несколько лет определят, какие InsurTech станут лидерами рынка, а какие останутся позади», — сказал он. «Те, у кого есть последовательная дорожная карта для расширения на новые сегменты рынка страхования и максимального использования новых технологий, будут иметь все шансы обеспечить наилучшее покрытие для клиентов и быстрое расширение».

Пьерони согласился.

«Дифференциация становится все более четкой между теми InsurTech, которые окажут долгосрочное влияние на отрасль, и теми, которые на самом деле не добавят ценности», — сказал он.

Несмотря на многочисленные проблемы, Харрис сохраняет оптимизм в отношении будущего отрасли и ее способности противостоять переменам.

«Одна из самых больших привлекательных сторон InsurTech-компаний заключается в том, что теоретически они должны быть гибкими. Эта гибкость отчасти обусловлена технологиями — современной инфраструктурой, позволяющей быстро адаптироваться. Она также обусловлена отсутствием унаследованных обязательств в других областях», — сказал он. «Таким образом, логически вытекает, что InsurTech должны лучше всего подходить для быстрого реагирования на меняющиеся условия».

 

insurancejournal.com