Connect with us

Insurtech

Цифровизация наступает: что делать традиционным страховым компаниям

Изменения на рынке страхования

Около 97% insurtech-компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования — технологические фирмы и дистрибьюторы. Bain & Company рассказывает, что в ответ на это могут предпринять традиционные страховщики
Insurtech-компании на подъеме

С 2010 по 2017 год количество insurtech-компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования выросло почти в три раза. Большинство из них на самом деле не являются страховыми компаниями, то есть компаниями, которые заключают страховые договоры и занимаются андеррайтингом. 59% insurtech-компаний сферы страхования жизни и медицинского страхования — это технологические фирмы, предоставляющие оборудование, программное обеспечение и аналитику для страховой отрасли, а 38% — дистрибьюторы, в том числе интернет-ресурсы для сравнения предложений или маркетплейсы.

Успех insurtech-компаний в отрасли, известной своей сложностью и неясностью, можно объяснить их простотой, прозрачностью и «цифровизованностью». Они способны дать клиентам продукты, которые будет легко понять, сравнить, приобрести и использовать, и это представляет конкурентную угрозу для традиционных компаний страхования жизни и медицинского страхования с их сложными продуктами и процессами, негибкими и устаревшими технологиями, слабой работой с клиентами.

Технологические провайдеры

Большинство insurtech-компаний продают технологические решения, а не полисы. Они предоставляют страховым компаниям, другим insurtech-компаниям и брокерам оборудование, цифровые платформы, программное обеспечение и аналитику, которые помогают в андеррайтинге, маркетинге, дистрибуции, ценообразовании и обработке страховых требований. Например, разработанная Xeddco платформа InsuranceDrip автоматизирует рутинные посты в социальных сетях для агентов, помогает им понять интересы клиентов, анализируя связанные с просмотрами привычки, и уведомляет их об интересных потенциальных возможностях продажи полисов. Другие страховые компании внедряют продвинутую аналитику, чтобы прогнозировать поведение клиентов. Aureus Analytics использует данные страховых компаний и внешних источников, чтобы оценить вероятность продления полиса и более точно выстроить работу по удержанию клиентов. Многие технологические провайдеры предлагают более одного решения для страховых компаний по всем сегментам цепочки создания стоимости:

около 60% предлагают решения в области маркетинга и дистрибуции, включая решения для продажи/покупки и упрощенные клиентские интерфейсы;
около 40% продают оборудование и ПО, помогающие страховым компаниям оптимизировать работу со страховыми требованиями;
около 20% предлагают основанные на аналитике решения по разработке продуктов и ценообразованию.
Только 11% технологических провайдеров оказывают услуги непосредственно потребителям.
Например, ирландская компания Hublio предоставляет роботизированные консультационные услуги, обеспечивая связь между держателями полисов, брокерами, консультантами и страховыми компаниями с помощью открытых интерфейсов API. Пользователи могут просматривать все свои полисы, выявлять пробелы в страховом покрытии и связываться с провайдерами для получения информации и рекомендаций.

Экономика инноваций
Врачи и нейросети: почему бизнес инвестирует в цифровую медицину
Цифровые маркетплейсы

Страховые маркетплейсы в основном предлагают потребителям возможность в режиме реального времени сравнить предложения разных страховых компаний, оценивая варианты покрытия и цены. Их основная ценность для потребителей — это прозрачность, позволяющая клиентам быстро сравнивать условия и цены полисов, предлагаемых страховыми компаниями-конкурентами. Единицы — менее 10% — предлагают также традиционные нецифровые услуги. Страховые маркетплейсы уже помогли успешно избавиться от посредников в ряде отраслей, в частности в продаже авиабилетов и аренде жилья, и серьезно изменили рынок автострахования в некоторых странах (например, в Великобритании).

С точки зрения предлагаемых услуг страховые маркетплейсы можно разделить на три категории:

сайты сравнения, которые предлагают полный комплекс страховых продуктов в области страхования жизни и медицинского страхования, включая страхование в путешествиях и автострахование (например, PolicyBazaar в Индии);
маркетплейсы, которые предлагают только страхование жизни, собирают информацию от разных провайдеров по полисам страхования жизни и универсального страхования жизни (например, Life Ant в США);
маркетплейсы, которые работают исключительно с медицинским страхованием (например, Maria Health на Филиппинах).
В некоторых случаях маркетплейсы предлагают также упрощенный опыт покупки полиса, хотя они во многом зависят от требований конкретных страховщиков, дают рекомендации, позволяют клиентам просматривать все свои страховые полисы в одном месте. Цифровые маркетплейсы, как правило, следуют традиционным моделям формирования выручки, получая от страховых компаний комиссию за каждый проданный полис.

Большинство insurtech-дистрибьюторов занимаются преимущественно продажами индивидуальным клиентам, хотя некоторые также обслуживают корпорации, малый и средний бизнес. Потребности бизнеса в страховании жизни и медицинском страховании часто значительно сложнее, чем потребности отдельных клиентов, поэтому в данном случае модель цифрового маркетплейса устроена значительно сложнее.

Insurtech-компании

Insurtech-компании страхования жизни и медицинского страхования используют цифровые инструменты, чтобы сократить количество необходимых бумаг и улучшить клиентский опыт: покупку полисов, управление покрытием и предъявление страховых требований. Некоторые страховые insurtech-компании развивают новые бизнес-модели — экосистемы страховых и нестраховых услуг. Таким образом, insurtech-компания, занимающаяся медицинским страхованием, не только позволяет клиентам оплачивать медицинские услуги, но и помогает им с записью к врачам и с рецептами, дает ЗОЖ-рекомендации. Например, немецкая insurtech-компания Ottonova предлагает клиентам онлайн-консультации терапевтов, инструменты управления медицинскими услугами и безбумажный процесс работы со страховыми требованиями.

Экономика инноваций
Победа над смертью: как инновации помогают в борьбе с тяжелыми болезнями
Создать страховую insurtech-компанию — сложная задача для предпринимателя, потому что в сфере страхования жизни и медицинского страхования много барьеров для входа:

высокая степень регулирования;
на многих рынках доминирует небольшое количество давно работающих игроков;
многие традиционные страховые компании предлагают широкий диапазон сложных продуктов, каждый из которых содержит множество вариантов и возможностей изменений; клиенты привыкли полагаться на услуги живых агентов, а не сайтов, приложений или чат-ботов;
андеррайтинг страховых полисов требует капитала и экспертизы в области страховой статистики;
некоторые insurtech-компании специализируются на конкретных клиентских сегментах, например на самозанятых или клиентах с низкими доходами, но большинство все же нацелено на более широкий сегмент рынка.
В некоторых аспектах страховые insurtech-компании следуют традиционной бизнес-модели, то есть занимаются андеррайтингом полисов и получают страховые премии, но делают это не самостоятельно, а руками традиционных страховщиков или перестраховщиков.

Основное различие между insurtech- и традиционными страховыми компаниями заключается в каналах дистрибуции и ценностных предложениях для клиентов. Страховые insurtech-компании, как правило, продают напрямую потребителям через веб-сайты и приложения, а не через агентов или брокеров. Есть и исключения: например, Singapore Life сотрудничает с финансовыми консультантами по вопросам продажи сложных продуктов, таких как универсальное страхование жизни.

Что делать традиционным игрокам

Пока на insurtech-игроков приходится минимальная доля общего фонда прибыли в отрасли, им нужно преодолеть регуляторные препятствия, сложности с дистрибуцией и скепсис потребителей. Однако крупные страховые суммы и привлекательные фонды прибыли в страховании жизни и медицинском страховании будут привлекать все больше новых игроков.

При формировании стратегий дальнейшего развития приоритет для многих ведущих компаний в сфере страхования жизни и медицинского страхования — стать простыми и цифровыми. Они должны внедрять продвинутую аналитику, чтобы лучше понимать и обслуживать своих клиентов, находить новые способы использования своих каналов дистрибуции, которые являются их основным преимуществом перед insurtech-компаниями. Например, некоторые страховщики сужают свой фокус до конкретных клиентских сегментов, признавая, что в такой конкурентной среде они не могут предлагать все и всем. Другие позиционируют себя как экосистему сервисов, в которую входят и нестраховые предложения (например, членство в фитнес-клубах и консультации по здоровому образу жизни).

Чтобы оставаться конкурентоспособными, традиционным страховым компаниям следует предпринять следующие шаги.

1. Упрощение и цифровизация

Традиционным игрокам необходимо упрощать сложные продукты, выявлять проблемы клиентов и находить новые решения для них, создать бесшовный клиентский опыт во всех каналах взаимодействия с пользователями.

2. Извлечение максимума из преимуществ в дистрибуции

У традиционных игроков масштабные каналы дистрибуции — агенты, брокеры и финансовые консультанты. Компании должны использовать это преимущество, одновременно подстраиваясь под грядущие изменения в ландшафте дистрибуции, где основную роль будут играть маркетплейсы и insurtech-компании, работающие с клиентами напрямую.

3. Работа с маркетплейсами

Маркетплейсы становятся одним из основных каналов дистрибуции в страховании жизни и медицинском страховании, потому что они потенциально могут избавить рынок страхования от посредников, превращая страховые компании исключительно в провайдеров экспертизы по андеррайтингу и капитала и контролируя клиентский опыт и значительную часть фонда прибыли. Страховым компаниями необходимо подумать о том, как они будут работать с маркетплейсами, одновременно улучшая собственный клиентский опыт и конкурентоспособность по затратам.

4. Внедрение продвинутой аналитики

Используя данные и продвинутую аналитику, insurtech-компании изучают андеррайтинг, который раньше был эксклюзивной экспертизой традиционных компаний. Страховые компании уже начали создавать на основании продвинутой аналитики «фабрики будущего», которые занимаются модернизацией операционной деятельности и клиентского опыта.

5. Инновации и экосистемы

Упрощение и цифровизация существующих продуктов и процессов важны для улучшения цифрового опыта, но реальные изменения в отрасли наступят тогда, когда компании разработают новые и инновационные бизнес-модели, такие как экосистемы. Традиционные игроки могут возглавить разработку и развитие экосистем, используя в качестве основы существующие отношения с бизнес-партнерами и провайдерами.

 

По данным: RBC

Insurtech

Инновации в сфере страхования в метавселенной

Метавселенная предложит новые формы захватывающих развлечений, способы социального взаимодействия и возможности для сотрудничества. Ожидается, что она также будет генерировать огромную экономическую ценность. Согласно недавнему отчету Citi, «общий объем рынка метавселенной к 2030 году может составить от 8 до 13 триллионов долларов», а число пользователей к этому году достигнет 5 миллиардов.

Однако участники метавселенной могут столкнуться со значительным риском мошенничества, краж и ущерба, особенно на ранних стадиях ее развития. Характер цифровых отношений может затруднить определение того, кто несет ответственность или обязательства, когда что-то идет не так, а характер цифрового владения может затруднить оценку стоимости и определение ущерба, нанесенного собственности. Интеллектуальная собственность, включая бренды, может оказаться особенно уязвимой, а частные лица могут столкнуться с повышенным риском кражи личных данных. Более того, риски безопасности меняются по мере развития метавселенной, что затрудняет понимание участниками своих будущих рисков и подверженности им.

Хотя страхование, несомненно, будет играть важную роль в снижении этих рисков, страховщики еще не предложили конкретных продуктов для защиты цифровых активов или имущества в метавселенной. Причин этому может быть много, но две проблемы выделяются как особенно важные: (1) неопределенность в отношении регулирования и (2) методология страхования в этом пространстве. Другими словами, страховщикам будет сложно оценивать риски и предлагать новые продукты до тех пор, пока нормативная база не станет более определенной, а страховщикам также придется научиться эффективно страховать продукты и оценивать претензии в метавселенной.

Регуляторная неопределенность

Регулирование неизбежно отстает от инноваций. В какой-то степени это скорее особенность, чем недостаток, поскольку регуляторы, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы, устанавливая правила слишком рано. Тем не менее, истинная ценность преобразующих инноваций часто не может быть полностью реализована, пока не сформируется нормативный контекст, а постоянная неопределенность может открыть двери для безудержного мошенничества.

В качестве первого шага регуляторы должны заверить участников в том, что существующие финансовые правила применяются в метавселенной — и будут применяться — так же, как и в реальном мире. Это включает в себя законы о знании своего клиента (KYC), борьбе с отмыванием денег (AML) и недобросовестной торговой практике.

Конечно, существующих правил может оказаться недостаточно. Некоторые из них необходимо будет адаптировать к новому контексту, а регуляторам, возможно, придется разработать новые правила для решения новых проблем, возникающих в метавселенной. По некоторым вопросам ясность начнет появляться только в ходе длительных судебных процессов. В Соединенных Штатах ситуация в сфере регулирования осложняется тем, что страхование регулируется на уровне штатов, а это означает, что в разных штатах могут быть разные правила. Кроме того, в цифровом пространстве, охватывающем весь земной шар, правоприменение может представлять собой серьезную проблему.

Методологическая неопределенность

Регуляторная неопределенность, безусловно, влияет на моделирование рисков, но страховщикам также может быть сложно оценить риск в метавселенной, поскольку это пространство настолько новое, что им не хватает данных и опыта для разработки экономически жизнеспособных продуктов, отвечающих потребностям клиентов.

Андеррайтинг может оказаться сложной задачей, поскольку страховщики еще не разработали эффективные модели ценообразования для метавселенной. Еще одной проблемой может стать урегулирование претензий, поскольку может быть сложно документировать и определять стоимость убытков, связанных с цифровыми активами и имуществом. Страховщики, вероятно, разработают собственные аватары для общения с клиентами и проведения расследований ущерба, но это также представляет собой новую проблему, учитывая отсутствие протоколов для использования аватаров таким образом.
Соответствие продукта и метавселенной в Insurtech

Существуют значительные проблемы, связанные с обеспечением долгосрочной жизнеспособности страхования как решения рисков, присущих метавселенной. Однако по мере развития метавселенной будет усиливаться контроль со стороны регуляторов, а регуляторы и суды неизбежно начнут разъяснять, как правила применяются в этом пространстве — как они уже начали делать в других контекстах. Страховщики и страховые технологии внимательно следят за этим пространством, и можно не сомневаться, что многие из них уже создают фактологическую базу и тестируют идеи, чтобы быть готовыми к запуску продуктов, когда придет время. Это должно стать захватывающей перспективой для отрасли, поскольку их успех может ускорить развитие следующей цифровой революции.

 

mondaq.com

Продолжить чтение

Insurtech

Преодоление разрыва в сфере Insurtech с помощью данных в 2023 году

По мнению группы экспертов по страховым технологиям, которые в беседе с Carrier Management рассказали о своих прогнозах на новый год, волшебное слово, которое поможет преодолеть увеличивающийся разрыв между успешными и отстающими страховыми технологиями в 2023 году, — это «данные».

Хотя это имеет меньше отношения к магии и больше к тщательной стратегии и анализу, то, как страховые технологии используют данные в следующем году, будет отделять компании, которые вырвутся вперед, от тех, кто отстает, согласились эксперты.

«Продолжается взрыв и созревание данных — конечно, данных, полезных во время андеррайтинга, но также и данных, доступных во время обслуживания или претензий», — сказал Тай Харрис, генеральный директор и соучредитель страховой компании Openly, занимающейся страхованием жилья. «Способность быстро получать новые источники данных станет тем отличительным фактором, который определит победителей и проигравших в течение следующих пяти лет».

Шон Рам, руководитель отдела страхования в компании Coalition, занимающейся киберстрахованием, сказал, что, хотя insurtech уже начинают задумываться о том, как они используют и поглощают данные, теперь им необходимо сосредоточиться на использовании данных для лучшего моделирования рисков, если они хотят добиться успеха. По его словам, страховые технологии, скорее всего, достигнут этого путем оптимизации андеррайтинга с помощью новых технологий, которые сосредоточены на сборе и автоматизации данных.

«Это значительно упрощает процесс андеррайтинга и позволяет получить больше полисов в руки тех, кто в них нуждается», — сказал он, добавив, что такое использование данных «особенно важно в киберстраховании».

Это происходит на фоне роста киберрисков в последние годы: только число атак с использованием программ-вымогателей увеличится на 105 процентов в мире в 2021 году, по данным компании SonicWall, занимающейся кибербезопасностью, как сообщается в отчете Страхового информационного института «Состояние рисков: кибер» за май 2022 года. В отчете также приводятся данные исследования IBM и Ponemon Institute, согласно которым удаленная работа во время пандемии привела к росту расходов, связанных с утечкой данных в 2021 году. Согласно исследованию IBM и Ponemon, средняя стоимость утечки данных в 2021 году составит 4,24 миллиона долларов, по сравнению с 3,86 миллиона долларов в 2020 году.

Джейсон Камински, генеральный директор компании kWh Analytics, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, сказал, что с ростом киберрисков в страховой отрасли также наблюдается рост специализированных на киберрисках управляющих генеральных агентств, которые полагаются на данные для оценки, управления и снижения рисков.

«Я прогнозирую, что в InsurTech будет повышенное внимание к специализации, основанной на данных, чтобы предложить инновационные решения для понимания и управления возникающими рисками», — сказал он.

Еще одна область риска, которой, по прогнозам Каминского, будет уделяться больше внимания в наступающем году, — это изменение климата.

«Самая большая тенденция, которую мы наблюдаем, — это способность использовать высококачественные данные для разработки инновационных решений в области изменения климата», — сказал он. «В то время, когда проекты по возобновляемым источникам энергии набирают обороты, мы наблюдаем сокращение мощностей традиционных перевозчиков и увеличение расходов владельцев активов. Существует острая необходимость в новых решениях по управлению и страхованию климатических рисков».

По его словам, он считает, что специализированные MGA, которые используют данные для разработки и точного ценообразования продуктов по передаче рисков, также будут играть важную роль в этой области. Это происходит в критически важное для отрасли время, поскольку в последние годы, как и в случае с кибербезопасностью, ситуация с природными катастрофами ухудшилась.

По данным III, в 2017 году — в год ураганов Харви, Мария и Ирма и лесных пожаров в Калифорнии — убытки от природных катастроф в США выросли до исторического максимума и составили 133 млрд долларов США в долларах 2020 года. Если в 2018 и 2019 годах убытки от природных катастроф снизились, то в 2020 году они снова выросли до 74,4 млрд долларов, что на 88% больше, чем 39,6 млрд долларов в 2019 году, сообщает III.

В отчете говорится, что Aon определяет катастрофу как природное событие, которое приводит к убыткам застрахованного имущества в размере 25 млн долларов или более, или 10 смертям; или 50 раненым; или 2 000 поданных исков или поврежденных домов и сооружений.

«Каждый год катастрофы становятся все хуже, и конца им не видно. Реальность такова, что природная среда не становится более стабильной, а потенциал для защиты имущественных рисков становится все труднее найти», — сказал Камински. «Существует реальная потребность в творческих решениях в этой области».
Баланс с автоматизацией

Чтобы извлечь выгоду из использования данных, Тим Хардкасл, генеральный директор поставщика страхового программного обеспечения INSTANDA, сказал, что он следит за развитием искусственного интеллекта и машинного обучения в InsurTech в будущем.

«[ИИ и машинное обучение] позволили цифровым технологиям быстрее оценивать очень сложные массивы данных и предлагать наилучший курс действий для решения сложных проблем, связанных с андеррайтингом или урегулированием убытков, — сказал он.

Это позволит InsurTech еще больше сосредоточиться на гиперперсонализации страхования — тенденции, которую, по словам Хардкасла, он наблюдал в 2022 году и прогнозирует, что она сохранится и в следующем году.

«Поставщики используют большие данные для анализа закономерностей и изменений в поведении потребителей, чтобы определить и даже предсказать продукты и услуги, в которых они нуждаются», — сказал он.

Маркус Ньюбери, главный операционный директор и соучредитель компании Driver Technologies, специализирующейся на автостраховании, сказал, что он видит, как эта тенденция гиперперсонализации проявляется в автомобильной сфере, поскольку InsurTech стремятся предоставлять услуги на недостаточно обслуживаемых страховых рынках, таких как грузоперевозки, райдшеринг или рынок аренды.

«[Эти отрасли] традиционно находятся вне поля зрения крупных перевозчиков, поскольку считаются слишком высокорисковыми», — сказал он. «Внедряя конкретные технологии безопасности, такие как телематика или технология приборных камер, мы видим, что начинающие InsurTech-компании спокойно относятся к риску работы с этими отраслями».

Тем не менее, Билл Пьерони, президент и генеральный директор компании ACORD Solutions Group, предоставляющей страховые данные, предупредил, что слишком большая персонализация может стать плохим фактором для отрасли.

«Если ваше развертывание уникально для каждого клиента, ваша модель не будет устойчивой», — сказал он. «Хотя в каждой ситуации, скорее всего, потребуется хотя бы немного индивидуального подхода, успех требует разумной степени стандартизации».

Брайан Кэри, старший директор компании Equisoft, поставщика программного обеспечения для администрирования страховых полисов, согласен с этим.

«На ITC (Insuretech Connect) мы обратили внимание на количество нишевых компаний, которые занимаются очень специфическими вещами, но не всегда имеют возможность стать полноценными компаниями, предлагающими множество продуктов и услуг. Они ограничены конкретными функциями и не могут диверсифицироваться», — сказал он. «Время покажет, как они укореняются и в конечном итоге развиваются».

Пьерони добавил, что одним из ключевых факторов успешного использования данных является достижение баланса между стандартизацией и персонализацией. Другим ключевым компонентом, по его словам, является рассказ.

«InsurTech должны уметь убедительно рассказать свою историю, подкрепленную данными и четкими ценностными предложениями», — сказал он. «Вам нужны четкие, ценностно-ориентированные бизнес-кейсы для предлагаемых вами функций и возможностей. Четко определите сроки, продолжительность, величину и степень риска выгод для денежного потока».

Однако использование искусственного интеллекта в InsurTech может быть полезным. Эксперты согласились с тем, что он помогает решить проблему нехватки кадров, автоматизируя некоторые функции, что позволяет освободить сотрудников и сосредоточиться на более полезных задачах.

«В 2023 году автоматизация будет важна как никогда из-за постоянных проблем с рабочей силой в страховой отрасли, особенно с точки зрения обработки данных в домашнем офисе», — сказал Кэри. «InsurTechs и новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут заполнить пробелы в ручном, повторяющемся и рутинном труде и позволить специалистам страховой отрасли заниматься другими делами, которые приносят наибольшую пользу страхователям. В результате мы видим потенциал для того, чтобы некоторые существующие должностные функции перешли от повторяющихся задач к выполнению таких задач, как обучение моделей машинного обучения для автоматизации процессов».

И снова эксперты заявили, что лучшей стратегией использования данных и автоматизации для навигации на сложном рынке труда является баланс. На этот раз речь идет о достижении баланса между автоматизацией и человеческим отношением, которое так долго поддерживало страховую отрасль.

«InsurTechs начинают понимать, что им нужно работать с агентами и через них, а не продавать перевозчикам или напрямую потребителям. В 2023 году вычеркивание агентов из уравнения перестанет быть тенденцией, поскольку все больше и больше InsurTech признают ценность брокеров», — сказала генеральный директор LeO Лири Гальперин Сегал. LeO — это инструмент персонального роста продаж и обслуживания клиентов для страховых агентов. «Вместо этого мы увидим, как InsurTech-компании создают партнерства с агентствами и используют эти отношения для продвижения своих продуктов».
Полет к качеству

Сложный рынок труда и новые риски, такие как изменение климата, — это не единственное, о чем будут думать InsurTech-компании в следующем году. Эксперты назвали множество проблем, которые, вероятно, останутся на горизонте для отрасли, начиная с состояния экономики и нерешительности инвесторов.

Я думаю, что мы начинаем наблюдать настоящий «полет к качеству», поскольку инвесторы и покупатели применяют свои знания, полученные за последние несколько лет, и становятся более разборчивыми в том, куда они вкладывают свои доллары», — сказал Пьерони.

Он добавил, что реалии текущего экономического цикла, а также шумиха вокруг InsurTech за последние несколько лет привели к тому, что инвесторы стали более разборчивыми.

«Возникает вопрос: В связи с макроэкономическими реалиями, достиг ли пик финансирования в 2022 году?» — сказал он. «Страховые технологии должны будут внимательно следить за развитием событий».

Действительно, по словам Хардкасла, последствия нынешнего экономического кризиса добавили страховщикам новые препятствия — от роста процентных ставок до международной политической напряженности.

«Страховщики сталкиваются с сокращением инвестиций, ростом расходов и беспокойством по поводу непрерывности бизнеса. В частности, необходимо обеспечить рост доходов при гораздо более низких затратах, поэтому, если в эти времена приходится иметь дело с негибкими системами, и без того горькую пилюлю проглотить еще труднее», — сказал он. «Дополнительные факторы, такие как инфляция и изменение климата, усиливают проблему принятия на себя правильного количества рисков при андеррайтинге».

По словам Хардкасла, несмотря на сокращение инвестиций в технологические отрасли в этом году, это не все плохие новости.

«Капитал все еще там, хотя и с более узкими и жесткими параметрами финансирования», — сказал он. «Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2023 года, оказывая давление на InsurTech, чтобы убедить инвесторов и более широкий рынок в своей силе, устойчивости и способности к устойчивому росту. Сейчас, как никогда ранее, InsurTech должны сосредоточиться на прочных основах бизнеса».

Изабель Дюмон, старший вице-президент по маркетингу и технологическим партнерам компании Cowbell, занимающейся киберстрахованием, согласилась с тем, что InsurTech должны переоценить свои бизнес-модели, чтобы добиться успеха в следующем году.

«Достигнув пика завышенных ожиданий, InsurTech столкнулись с непростым рынком в 2022 году», — сказала она. «Теперь им придется переоценить свое ценностное предложение и пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы обеспечить предсказуемый путь к росту и прибыльности».

Учитывая текущий экономический климат и меняющееся отношение инвесторов, InsurTech также должны будут уделять еще больше внимания финансовой дисциплине, сказал Джим Дуэйн, генеральный директор биржи страхования имущества/патронного страхования bolt.

«Мы наблюдаем изменение настроения инвесторов. Инвесторы, которые в 2021 году были нацелены на рост и масштабы, теперь ожидают четкого пути к прибыльности в 2022 году», — сказал он. «Внешняя среда будет оставаться сложной, и компаниям придется приложить усилия для укрепления своей финансовой устойчивости».

Хардкасл сказал, что все это указывает на увеличивающийся разрыв между InsurTech, которые преуспевают, и теми, кто борется, и эта динамика, по его мнению, продолжится в новом году.

«В условиях все более жесткой конкуренции следующие несколько лет определят, какие InsurTech станут лидерами рынка, а какие останутся позади», — сказал он. «Те, у кого есть последовательная дорожная карта для расширения на новые сегменты рынка страхования и максимального использования новых технологий, будут иметь все шансы обеспечить наилучшее покрытие для клиентов и быстрое расширение».

Пьерони согласился.

«Дифференциация становится все более четкой между теми InsurTech, которые окажут долгосрочное влияние на отрасль, и теми, которые на самом деле не добавят ценности», — сказал он.

Несмотря на многочисленные проблемы, Харрис сохраняет оптимизм в отношении будущего отрасли и ее способности противостоять переменам.

«Одна из самых больших привлекательных сторон InsurTech-компаний заключается в том, что теоретически они должны быть гибкими. Эта гибкость отчасти обусловлена технологиями — современной инфраструктурой, позволяющей быстро адаптироваться. Она также обусловлена отсутствием унаследованных обязательств в других областях», — сказал он. «Таким образом, логически вытекает, что InsurTech должны лучше всего подходить для быстрого реагирования на меняющиеся условия».

 

insurancejournal.com

Продолжить чтение

Insurtech

Многие страховые технологии покидают рынок, а также другие прогнозы на 2023 год от Forrester

Согласно прогнозам исследовательской и консалтинговой компании Forrester, в 2023 году страховой рынок покинет более четверти иншуртех-компаний — всего через пару лет после того, как инвестиции в эту сферу достигли рекордного уровня.

«Это будет рынок покупателей», — сказала Insurance Journal Эллен Карни, главный аналитик и автор отчета. «Финансирование иссякает».

В первоначальном отчете Карни прогнозировала, что 25% страховых технологий уйдут с рынка в 2023 году в результате сокращения или приобретения. Но после публикации отчета она заявила, что, по ее мнению, это число «гораздо выше», исходя из дополнительной информации и источников. Уход с рынка страховых технологий будет обусловлен высокой инфляцией, черной тучей рецессии и поиском инвесторами более прибыльных компаний. Кроме того, рынок IPO в сфере технологий находится в состоянии стагнации.

Были некоторые предупреждающие признаки того, что инвестиции в insurtech достигли переломного момента с исторического максимума в 2021 году в 20,4 млрд долларов. В августе брокер Gallagher Re сообщил, что глобальные инвестиции в страховые технологии составили около $2,4 млрд во II квартале 2022 года, снизившись на 50%. По мнению Forrester, инвестиции в 2023 году будут больше похожи на допандемический уровень — около $7 млрд.

«Сильные будут покупать слабых, а частные инвестиционные компании будут приобретать жизнеспособные страховые технологии для своих портфелей», — сказал Карни в отчете. Страховщики могут использовать спад в страховых технологиях для заполнения пробелов в кадрах и приобретения цифровых технологий «по дешевке».

Последнее может поддержать другой прогноз Forrester на 2023 год, согласно которому некоторые из 10 крупнейших страховщиков будут внедрять дополнительные услуги, направленные на прогнозирование и предотвращение убытков.

По данным Forrester, потребители заинтересованы в таких услугах — например, в программах обслуживания дома для управления рисками. По словам Карни, такое расширение бренда страховщика на помощь клиентам в предотвращении убытков может «уменьшить фактор разочарования» в процессе рассмотрения претензий и сделать страхователей более заинтересованными в страховании, в то время как страховщики получают больше информации с точки зрения андеррайтинга. State Farm уже приняла менталитет предсказания-предотвращения, инвестировав в ADT, которая уже сотрудничает с Google.

Кроме того, по данным компании Forrester, которая заявила, что встроенное страхование станет «бумом в 2023 году», поздоровайтесь со страхованием на основе использования, гибкими вариантами оплаты и встроенным страхованием.

«Повседневные нужды повседневной жизни — бензин, продукты, арендная плата — приведут к увеличению числа отказов от полисов или сокращению страхового покрытия», — сказал Карни, предсказывая, что число отказов от полисов увеличится на 20%. «Это приведет к росту готовности обменивать данные на скидки».

Forrester считает, что страховые опции на основе использования как единственный способ получения скидок «наконец-то достигнут двузначной доли рынка».

 

insurancejournal.com

Продолжить чтение

Популярное

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x